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【高山行快遞】靜待佳績!(高山行)(29/08)

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【高山行快遞】靜待佳績!(高山行)(29/08)業績強勁,派息慷慨,再加上貿易戰影響輕微,乎復何求?說的便是新能源界的新天綠色能源(00956.HK) ,目標3.2元。
新天是華北領先清潔能源公司,於河北省擁有及運營天然氣輸配設施,亦從事風電場規劃、開發及運營,並向各地方電網公司銷售集團風電場生產的電力,近幾年業績表現一直大進步,旗下兩條長距離天然氣管道及數十個城市天然氣及風電場項目,皆成實質盈利動力。
新天年年業績有交代,去年收入70.58億(人民幣.下同),按年增61%;毛利23.08億元,增60%,純利大增73.5%至9.4億元,每股盈利25.29分,末期息更高達10.3分,上年同期派6.3分。
今年再下一城,首季純利6.19億元,按年升76.21%,期內收入30.69億元,升59.89%,最新公布第二季度完成發電量172.97萬兆瓦時,按年增2.92%,其中風電發電量169.47萬兆瓦時,增2.35%;太陽能發電量35,087兆瓦時,增40.39%,季內完成售氣量42,824萬立方米,按年增37.92%,上半年累計完成發電量423.91萬兆瓦時,增22.06%;累計售氣量12.96萬立方米,增55.04%預示了上半年業績續見增長強勁。相信下周二公布的中期業績,便會一切展現眼前。
在十三個5年計劃推動下,預期2017至2020年內地天然氣銷售增長加快,主因內地減少污染政策,包括於北部地區以燃氣鍋爐取代燃煤鍋爐、更多採用燃氣供暖等,同時郊區接駁亦將帶動氣體的使用量上升,相信更高的滲透率亦有助提升銷售及改善利潤,其中氣體需求預期更不斷提增。
新天業績強勁,更是綠色能源主要受惠企業,派息率亦高,加上國策大力推動清潔能源,估值吸引,現價預測市賬率僅0.6倍,內含股本回報率達11%,去年派息率達36%,股息率6.5%,單是這些因素,已足可上攻高位。
未來爆發力來自雄安概念、及已籌備近年的首次公開發A計劃,涉發1.34億新A股,佔擴股後3.63%,資金主要作為投資河北建投豐寧森吉圖風電場(三期)(150MW) 工程項目,項目總投資14.73億元,一旦落實,又成另一破位新引擎。
高山行
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