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超级重磅!谈判结束,送来大利好!(2月25日操盘必读)

导读
【焦点】第七轮中美经贸高级别磋商结束
【题材】5G、柔性屏、华为、券商
【公告】中嘉博创、宏川智慧等
【泄密】创元科技、鸿利智汇等
【资金】中信证券、中兴通讯等
【解禁】岭南股份、泰永长征等
【新股】(今日无)
【国际】上周五欧美股市、黄金、原油均收涨


一、今日焦点
1、第七轮中美经贸高级别磋商结束
据央视新闻,美国当地时间2月24日下午,第七轮中美经贸高级别磋商在美国首都华盛顿结束。美国总统特朗普表示,磋商取得实质性进展,美国将延后原定于3月1日对中国产品加征关税的措施。
据新华社,2月21日至24日,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行第七轮中美经贸高级别磋商。双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。在此基础上,双方将按照两国元首指示做好下一步工作。
此外,当地时间2月22日下午,美国总统特朗普在椭圆办公室会见中国副总理刘鹤及参加第七轮中美经贸高级别磋商的双方部分代表,并接受媒体采访。记者向特朗普总统提问,您昨天发推特说,在5G和6G领域,美国将不靠封杀当下更先进的技术。您指的是什么?特朗普说,我希望所有公司竞争,而不想基于借口或基于安全考虑人为地把人们堵在外面。记者追问这些公司是否包括华为,特朗普说,“我说的是所有的公司,真的,包括(华为)。
【解读】
终于等到了!
央视新闻这条磋商取得实质性进展的消息是早上7:20放出来的,是援引特朗普的话,半小时后新华社发布了官方新闻!而不封杀华为的消息是周末放出来的。
文字很短,影响很大!问题敏感,不用过多解读,用官方的话来讲,叫“取得实质性进展”,短期内,悬挂在A股头上的达摩斯之剑落下,大家记得A股的3000点因贸易战失守,那么接下来应该会有一段收复的行情。
2、最高层对金融市场定调
最高层关于金融的战略定位引起市场关注:

金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。
金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。

此外,最高层指出,要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,完善资本市场基础性制度,把好市场入口和市场出口两道关,加强对交易的全程监管!构建风险投资、银行信贷、债券市场、股票市场等全方位、多层次金融支持服务体系。
【解读】
大家看这措辞,“核心竞争力”、“国家安全的重要组成部分”、“基础性制度”、“金融活,经济活;金融稳,经济稳。”这些提法是之前都没有的,很显然,经过社会经济的发展,国家对于金融认知和定位彻底变了!此外,最高层定调,要完善资本市场基础性制度,加强对交易全程监管。
众所周知,A股作为政策市,最高层高度重视资本市场,市场还是值得期待的。想想最高层提雄安、科创板后的板块行情,而这是宏观上的,所以,更值得期待!


二、题材挖掘
1、5G、柔性屏、华为
5G周末有2大重磅事件,一个是特朗普表态:不想因安全考虑封杀任何公司 包括华为,另外一个是华为发布5G折叠屏手机Mate X。
5G概念之前这段时间股助手几乎天天在讲,再叠加这样的超级利好事件,无疑再次站上风口!
因为是折叠屏手机,春节后很火的柔性屏无疑继续受关注。
而华为在这方面的领先,无疑也为华为产业链的概念股提供了更大的市场。
【相关标的】
5G:中兴通讯、贝通信、东方通信、东信和平、汇源通信
柔性屏:京东方A、深天马A、国风塑业、联得装备、胜利精密
华为概念股:合力泰、硕贝德、大富科技、欧菲科技、沪电股份、春兴精工、京东方A、立讯精密
2、券商
券商板块一向是行情的风向标!行情好了,券商自然受益!另外,券商板块也是科创板的间接受益者。而节后市场也表现的十分明显。
【相关标的】
东方财富、中信证券、华泰证券
三、公告淘金
【利多】
1、投资/并购
隆基股份:拟超60亿元投建多项单晶项目
科陆电子:拟15亿元投建智慧能源产业园项目
长春高新:拟收购金赛药业30%股权,股票停牌
云南白药:重组事项将于28日上会
青松股份:重组事项将于28日上会
海航科技:上海羽羲4.19亿元受让公司5%股份
2、中标
浩云科技:成为民生银行相关产品的入围供应商
中嘉博创:子公司长实通信与华平信息签署《微小基站通信基础设施项目合作协议》
东珠生态:预中标16亿元工程项目
龙马环卫:中标4.9亿元两个环卫项目
深圳能源:中标5.97亿元垃圾焚烧发电项目
嘉友国际:签订1.54亿元海外物流总包合同
海能达:全资子公司签署西欧某国公共安全TETRA终端设备采购合同,项目金额1.13亿元
中天科技:控股子公司预中标中国移动天线集采项目,中标金额约1.91亿元
3、业绩增长
宏川智慧:披露2019年第一季度业绩预告,预盈4046.91万元–4856.29万元,同比增长50%-80%
4、增持
顾家家居:控股股东及其一致人完成增持计划 累计增持公司0.98%股份
5、回购
美的集团:拟回购6000万股至1.2亿股 回购金额不超66亿元
永吉股份:累计回购公司1.12%股份
会稽山:拟回购1.5亿元至3亿元公司股份
乔治白:拟回购400万股至600万股股份


【利空】
1、行政处罚
利尔化学:子公司遭行政处罚
2、风险提示
国风塑业:九涨停再发风险提示公告,公司无可应用在可折叠 OLED 屏幕上的PI膜产品销售
正邦科技:两涨停发布风险提示公告,生猪的全国均价仍处于低位运行状态
3、减持
至正股份:两股东拟合计减持不超过6%的股份
兴齐眼药:股东桐实投资拟减持不超6%股份
会畅通讯:股东彭朴拟减持不超3%股份
塔牌集团:股东徐永寿拟减持2%股份
华正新材:股东杭州恒正拟清仓减持不超1.46%股份
用友网络:股东拟减持400万股至600万股


【停复牌】
1、停牌
长春高新
2、复牌
(今日无)

四、董秘泄密
(注:此栏目信息均来自昨日投资者关系互动平台)

创元科技:公司全资子公司江苏苏净下属苏净安泰公司中标过京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目,属于公司洁净板块正常业务活动。深圳华星光电、武汉天马也均为公司客户
鸿利智汇:公司参与投资的北京光荣联盟半导体照明产业投资中心投资了北京华纳高科北京华纳高科科技有限公司,占其15%股权。华纳高科主要提供纳米银线、纳米银线油墨、纳米银线透明导电膜等产品,主要的应用包括中大尺寸触控屏、柔性触控屏、变色调光膜等产品
裕兴股份:公司现有部分生产的聚酯薄膜(BOPET)产品用于OLED产业链中
得润电子:与华为在车联网业务合作方面有过接洽
中航光电:公司有适用5G光传送系统的光背板产品
欧菲科技:小米9及9SE产品均使用公司的摄像头和屏下指纹识别模组产品
双星新材:公司有纳米银膜的产品及技术储备
金路集团:公司参股的德阳烯碳科技有限公司有生产石墨烯导电油墨
金地集团:粤港澳大湾区发展对公司形成有利支撑
雄塑科技:粤港澳大湾区规划对公司发展影响积极
五、资金流向
1、昨日主力净流入行业板块TOP5:券商、计算机应用、保险、通信、半导体



2、昨日主力净流入概念板块TOP5:独角兽、期货、人工智能、大数据、互联网金融


3、昨日主力净流入个股TOP10:中信证券、中兴通讯、东方财富、长城证券、张江高科、华泰证券、申万宏源、信维通信、广发证券、苏宁易购
六、解禁地雷
七、新股申购
(今日无)
八、国际市场
1、美股
上周五,道琼斯工业平均指数涨0.70%,报26031.81点,周涨0.57%;
标普500指数涨0.64%,报2792.67点,周涨0.62%;
纳斯达克综合指数涨0.91%,报7527.54点,周涨0.74%。
2、欧股
上周五,英国富时100指数涨0.16%,至7178.60点,周跌0.80%;
德国DAX30指数涨0.30%,至11457.70点,周涨1.40%;
法国CAC40指数涨0.38%,至5215.85点,周涨1.22%。
3、黄金
上周五,COMEX 4月黄金期货收涨0.4%,报1332.80美元/盎司,周涨0.8%。
4、原油
WTI 4月原油期货涨0.53%,报57.26美元/桶,创2018年11月12日以来收盘新高,周涨约3%。
布伦特4月原油期货涨0.07%,报67.12美元/桶,也创11月12日以来收盘新高,周涨1.3%。
5、人民币
上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7186,跌0.1267%,周涨0.9085%;人民币中间价报6.7151,涨0.1026%,周涨0.6980%。



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(文中观点仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自负。

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